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Ihre Wünsche und Ziele stehen absolut im Vordergrund
Eine konzeptionelle Beratung ermöglicht es Ihnen, Ihre Wünsche und Ziele als Ganzes zu erfassen und den richtigen Weg zur Erreichung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele zu finden. Stellen Sie sich Ihre Ziele als Endpunkt einer Reise vor. Die Konzeptberatung ist die Landkarte, die Sie an Ihr Ziel führt. Die Planung wird Versicherungen, steuerliche Aspekte, Altersvorsorge – und Nachlassplanung umfassen. Wir stellen für Sie einen fundierten Plan auf, der auf diese Ziele abgestimmt ist. Die Konzeptberatung berücksichtigt dabei Ihre aktuelle Situation sowie zukünftige Einnahmen und Ausgaben und zeigt Handlungsempfehlungen auf.

 

Unabhängigkeit bedeutet Kundenvorteil

Wir sind unabhängig, erarbeiten mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen und vertreten per Gesetz allein Ihre Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften und Finanzkonzernen.

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Freie Makler leisten mehr! Überzeugen Sie sich:

Unabhängigkeit – für das beste Angebot als freier Makler agieren wir unabhängig von einzelnen Finanz- und Versicherungskonzernen. Dadurch können wir immer den gesamten Markt beobachten und Ihnen besonders attraktive Produkte vorschlagen.



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Dabei legen wir größten Wert auf Verständlichkeit und Sicherheit.

Im Rahmen unserer Beratungsgespräche erläutern wir Ihnen jede wichtige Vertragsklausel und Bedingung – in einer Sprache, die nicht mit Fachtermini unnötig verwirrt, sondern von Ihnen auch wirklich verstanden wird! Unsere Vorschläge zur Optimierung bleiben keine theoretischen Ansätze, sondern werden von uns mit konkreten, auf Ihre Situation maßgeschneiderten Rechenbei­spielen veranschaulicht. Das gibt Ihnen die Sicherheit, die eine gute Finanzberatung auszeichnet!



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Der Beratungsweg